ادوین آنتونی در حادثه‌ای که منجر به کشته شدن یک مرد جوان هوس‌باز می‌شود، آلت تناسلی خود را از دست می‌دهد. پزشکان با موفقیت عضو آن مرد مرده را به او پیوند می‌زنند، اما از گفتن داستان کامل منشأ این عضو به او خودداری می‌کنند. بنابراین ادوین جست‌وجویی را آغاز می‌کند که او را به همسر آن مرد و همچنین به تعداد بسیار زیادی از معشوقه‌های او می‌رساند.

مردی که یک تابلوی تبلیغاتی ساندویچی به تن دارد، در لندن پرسه می‌زند و با شخصیت‌های عجیب و غریب متعددی روبه‌رو می‌شود.